訪問相談を利用しよう

保険見直しをする時には、保険会社の担当者と相談をすると良いですが、やはり就職のタイミングとなるとどうしても引っ越しなどの準備もありますし、さまざまな手続きをする必要もありますから、どうしても保険会社まで行く時間が取れないという人も多いでしょう。そういった時に便利なのが訪問相談で、これは文字通り担当者が自宅などこちらが指定した場所に訪問して、保険見直しなど保険に関する相談にのってくれるというものです。この訪問相談を利用すれば会社まで行く時間が取れないという人でも保険見直しの相談をする事ができます

スケジュール訪問相談は、保険会社のホームページや電話などで予約の申し込みをしておく事で、保険会社から日時指定などの連絡がきます。この時に健康状態などについても簡単な質問をされますので、もし都合が悪い日時であったり健康面で心配がある場合はこの時にきちんと報告しておきましょう。ただ、日時などは保険会社の都合となる場合が多いですから、ある程度はこちらが相談のためにスケジュールを調整するようにしなくてはいけません。

また、場所などはこちらで指定が可能となっています。自宅での相談ももちろん可能です。訪問型の保険相談サービスを実施している「保険の時間」さんのサイトにも記載がありましたが、小さいお子さんがいる人や忙しい人のために、自宅や近所のファミレスなどにファイナンシャルプランナーが訪問してくれるとのことでした。これは嬉しいサービスですね。

ご指定の相談場所まで、ファイナンシャル・プランナーがお伺いします。
小さなお子様がいる方はご自宅、まずは気軽に相談したい方や、会社帰りに相談したい方はファミレスなどで相談されています。

引用元 – 保険の相談サービス:ほけんの時間

それ以外に職場まで来てもらうという事も可能なので、昼間ではどうしても時間が取れないという人は職場などを相談する場所として指定してみてはどうでしょうか。